会议日程： |
会议时间： 第一天 — 2007 年 9 月 6 日，星期四 |
|
8：30 |
来宾签到 |
|
9：00 |
主席致开幕式演讲 |
| 上市政策篇：国内外上市法规解析 |
|
9：10 |
※ 宏观经济展望 — 中国企业IPO发展趋势
全球经济发展趋势和投资方向的展望
2007年中国资本市场格局
企业上市面临的现状，问题及融资渠道的选择
演讲嘉宾：
祁斌
中国证监会研究中心主任
|
|
9：40 |
※ 上海证券交易所上市相关管理规定
上海证券交易主板市场优势
上市条件和程度
上市后的持续责任
发行上市相关的法律法规
演讲嘉宾：富晓雪
上海证券交易所国际发展部经理 |
|
10：10 |
※ 深圳中小企业板市场上市机会和前景
中小企业板和主板市场的功能划分和规则区别
中小企业融资面临的现状，问题及融资渠道的选择
中小企业板的投资机会和风险挑战
演讲嘉宾：邹雄
深圳证券交易所上市推广部副总监
|
10：40 |
茶歇 |
|
11：00 |
※ 香港 — 内地企业海外上市的首选平台
香港证券市场的概况
在香港上市的内地企业的概况和好处
主要上市条件，程序和费用简介
演讲嘉宾：曹琴 香港交易所上海特派代表
|
|
11：30 |
※
内地企业在伦敦 AIM 上市的优势和特点
演讲嘉宾：虞巍
德豪国际财务总监
|
12：00 |
午餐 |
| 上市筹备篇：资源的优化整合 |
14：00 |
※
在新加坡上市 --- 与您携手迈向国际市场
新加坡证券市场概况
中国上市公司介绍
上市标准与规则
演讲嘉宾：吴科春
新加坡交易所
上市部副总监
|
14：30 |
※ 成功上市需要准备的关键步骤
调整、完善企业管治和内部监控机制
财务报告和盈利预测的审计
强有力的管理团队
信息披露的透明度
演讲嘉宾：Andrew Browne
博然思维集团合伙人
|
15：00 |
※ 专题讨论：
重组改制--企业上市的重大战略决策
重新定位资本战略和经营战略
组成高效率的新企业结构，推动现代化管理制度
不良资产的消化，执行国际标准的财务审计，建立投资者信心
进行股本调整，股权多元化，实现股东利益最大化
私募方式增资，引入战略投资者
演讲嘉宾：Alan Seem 合伙人 Shearman & Sterling LLP（北京） |
15：30 |
茶歇 |
16：00 |
※
成功经营投资者关系
构建和谐投资者关系
探寻，发展有中国特色的投资者关系管理模式
塑造股东利益文化，增强投资者信心
演讲嘉宾：
袁兵 摩根士丹力（投资银行部）执行董事
|
16：30 |
※ 选择合适的IPO财务顾问和承销商是成功的关键
企业清晰的定位和上市形象策划
降低财务风险和融资成本
吸引高质量的战略投资者
选择最好的发行量，发行价和发行时机推向市场
建立与资本市场的信息渠道，调整企业的经营策略
承销商声誉对IPO公司定价，后市支持的影响
演讲嘉宾：
巫沈宾
英高集团
董事
|
17：00 |
主席致闭幕词，第一天会议结束 |
会议时间： 第二天 — 2007 年 9 月 7 日 , 星期五 |
8：30 |
来宾签到 |
9：00 |
主席致开幕式演讲 |
| 上市发行篇：寻求高质量的 IPO 发行过程 |
9：10 |
※ 正确的新股发行定价
选择合理的估值模型确定理论价值：收益折现法与类比法
市场化的询价机制
IPO高市盈率发行和高成长性的搏奕
演讲嘉宾：温天纳 交银国际执行董事
|
9：40 |
※
在上市之前吸引高层次的战略投资者的策略
进行股本调整，股东持股合理分配，优化资产和负债
良好的企业管治及内部监控提高投资者信心
引入境内私募投资资金
演讲嘉宾：
王忠杰
毕德投资（上海）
总监
|
10：10 |
※ VC/PE支持企业上市成功案例：百度
演讲嘉宾：
王湛生
百度CFO |
10：40 |
上午茶歇 |
11：00 |
※ 探讨‘间接IPO’的优势：反向收购（ORTO）
制定有效的海外反向收购战略
寻找并购买一个合适的静壳公司
从OTCBB市场升级到主板市场交易
演讲嘉宾：张志浩 中国首代 沃特财务集团
|
11：30 |
※
建立良好的公司治理体系
融资与公司治理
完善公司治理架构
主要资本市场对上市公司内部控制及风险管理的要求
搭建企业内部控制与风险管理体系
演讲嘉宾：蔡刚 甫瀚联席董事
|
12：00 |
午餐 |
| 上市管理篇：上市后的运营策略 |
14：00 |
※
IPO 和并购 — 创投退出回顾与前瞻
演讲嘉宾：
Paul Strecker 合伙人 Shearman & Sterling LLP
|
14：30 |
※
企业上市过程中的评估问题
演讲嘉宾：
第一太平戴维斯联席主席
|
15：00 |
茶歇 |
15：30 |
※ 风险投资私人企业
中国宏观经济概况
风险投资私人企业 — 成功案例
风险投资私人企业 — 未来的趋势
德同投资基金概况
演讲嘉宾：
德同中国投资基金主管合伙人
|
16：00 |
※ 战略并购策略
产业经营 VS 资本运做
为什么选择并购
并购核心内容
影响企业估值的主要因素
演讲嘉宾：崔凯
北大纵横管理咨询有限公司合伙人
|
16：30 |
※ 为什么上市？
沈健
安永会计师事务所拓展部总经理
|
17：00 |
主席致闭幕词，会议结束 |
